基礎建設值得投資嗎?投資基礎建設基金的優點與風險 | 台灣之美
![基礎建設值得投資嗎?投資基礎建設基金的優點與風險](https://i.imgur.com/2P5xFLc.jpg)
2022年5月30日—和公用事業、REITs的差異有哪些?基礎建設(英文:Infrastructure)是擁有實體資產並藉此營運來提供對社會必要的服務,主要跟我們的日常 ...
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最後更新:2022-05-31
基礎建設是一個許多人聽了大概知道意思,卻不清楚它具體是投資些甚麼的產業題材。許多投資人容易將基礎建設跟公用事業混淆,其實公用事業[1]只是基礎建設的其中一環,另外還包括運輸、能源、通訊建設等等。
這次市場先生會客室以基礎建設為主題,特別訪問富蘭克林證券投顧 資深協理 梁珮羚,訪問過程將帶大家瞭解基礎建設的現況,以及投資應該注意的事項。
這篇文章市場先生要和大家介紹基礎建設是什麼?投資基礎建設應該關注的重點有哪些?以及實際用一檔基礎建設基金為例-富蘭克林旗下的美盛凱利基礎建設價值基金(本基金之配息來源可能為本金),讓大家更直接了解基礎建設基金的風險報酬特性,以及它適合怎樣的投資人。
【本文為富蘭克林基金與市場先生的合作邀稿】
Q1:基礎建設涵蓋哪些範圍?和公用事業、REITs的差異有哪些?
基礎建設(英文:Infrastructure)是擁有實體資產並藉此營運來提供對社會必要的服務,主要跟我們的日常生活息息相關,例如,水電瓦斯為日常生活所需,透過鐵路、道路等交通運輸基礎建設才能四處移動,以及透過通訊塔等通訊基礎建設傳輸網路或行動通訊訊號與他人取得聯繫。
基礎建設依照風險等級低到高,分成四種類型:
社會及公共資源(風險最低):屬於公益性質居多,像是社會住宅、學校、醫院。 受管制資產(風險次低):指的是公用事業公司,這些是日常生活所必需,不會受到景氣循環的影響,被視為是防禦資產[2],如自來水、天然氣、電力、瓦斯管道。 使用者付費資產(風險略高):通常是廠商會跟政府簽訂特許權經營契約,可能簽約期限就是10~50年(時間甚至更長),受長期契約保護,像是道路、鐵路、港口及機場等,都屬於這類資產。而這類資產跟公用事業不同的是,它是跟景氣正向連動。 ...前瞻基礎建設計畫—奠定未來30年國家發展根基 | 台灣之美
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